Prawnik lub notariusz
- Co widzisz
- Klient pyta o testament, fundację albo pełnomocnictwo.
- Ryzyko
- Dokument może przykryć brak rozmowy o realnej władzy w firmie.
- Co zyskujesz
- Dostajesz język diagnozy przed konstrukcją prawną - wiesz, kiedy spisać dokument, a kiedy odłożyć i porozmawiać dłużej.
› Klient mówi: 'Zrób mi fundację.' Pytasz: 'Komu chcesz oddać władzę za 2 lata?' - i okazuje się, że nie wie.
Doradca podatkowy lub księgowy
- Co widzisz
- W liczbach widać ryzyko, ale właściciel nadal odkłada decyzję.
- Ryzyko
- Rodzina traktuje sukcesję jak koszt.
- Co zyskujesz
- Umiesz pokazać konsekwencje zwłoki bez straszenia klienta.
› Pokazujesz jedną tabelę: 'darowizna dziś - 0 zł podatku. Spadek za 3 lata - 19% od 8 mln.' Nie straszysz - liczby same mówią.
Doradca finansowy lub ubezpieczeniowy
- Co widzisz
- Znasz majątek, płynność i ryzyka rodzinne klienta.
- Ryzyko
- Rozmowa może utknąć na produkcie, jeśli nie dotknie władzy i sukcesora.
- Co zyskujesz
- Przenosisz rozmowę z polisy i portfela na odpowiedzialność właścicielską - klient widzi w Tobie partnera, nie sprzedawcę.
› Zamiast 'mam dla Pana polisę', mówisz 'pokażę, ile firma traci miesięcznie, dopóki nie nazwiemy następcy'.
Mediator, psycholog lub coach
- Co widzisz
- Słyszysz konflikt, opór i niewypowiedziane zdania.
- Ryzyko
- Rozmowa zostaje tylko przy emocjach.
- Co zyskujesz
- Łączysz pracę z człowiekiem z decyzjami właścicielskimi.
› Po sesji o niewypowiedzianej krzywdzie pytasz nestora: 'co w spółce posypie się w przyszłym tygodniu, jeśli musisz ją oddać?' - emocja zmienia się w listę decyzji.
Przedsiębiorca lub manager
- Co widzisz
- Wiesz, jak firma działa naprawdę: ludzie, klienci, bank, podpisy.
- Ryzyko
- Sukcesja wygląda jak temat dla prawnika, choć blokada jest w operacjach (np. cały dział handlowy raportuje tylko do nestora).
- Co zyskujesz
- Umiesz nazwać zależności, które trzeba odpiąć od nestora - i przesunąć je do sukcesora w kontrolowany sposób.
› Dzień, w którym nestor poleci do sanatorium, firma stoi - bo nikt nie zatwierdza marży poniżej 8%.
Konsultant blisko właścicieli
- Co widzisz
- Masz dostęp do rozmów o strategii i ludziach.
- Ryzyko
- Bez sukcesyjnej mapy trudno wejść w temat odpowiedzialnie.
- Co zyskujesz
- Budujesz specjalizację premium na problemie, który i tak wróci.
› Kończysz strategy review pytaniem 'a kto to poprowadzi za 5 lat?' - i prezes zamiast do prawnika zostawia 3-miesięczny projekt sukcesyjny u Ciebie.