Doradca Sukcesyjny widzi cały stół.
Prawnik widzi konstrukcję. Księgowy liczby. Doradca finansowy majątek. Mediator napięcie. Doradca Sukcesyjny musi zobaczyć, jak te obrazy łączą się w jedną decyzję właściciela.
Nie udaje eksperta od wszystkiego.
Jego rolą jest diagnoza, język rozmowy i koordynacja. Wie, kiedy potrzebny jest notariusz, doradca podatkowy, finansista, mediator albo psycholog. Dzięki temu rodzina nie skacze od specjalisty do specjalisty bez wspólnej mapy.
Rola doradcy sukcesyjnego jest dla osób z dostępem do przedsiębiorcy.
Jeżeli właściciele już powierzają Ci trudne rozmowy o pieniądzach, ryzyku, relacjach albo firmie, MasterClass pomaga zamienić ten dostęp w standard pracy.
Czym zajmuje się doradca sukcesyjny
Doradca sukcesyjny pracuje z firmą rodzinną jako całością - nie tylko z właścicielem (Nestorem) czy następcą (Sukcesorem), ale z całym systemem rodzinno-biznesowym. Typowe zadania:
- Diagnoza stanu wyjściowego - wypełnienie Mapy Sukcesyjnej, identyfikacja obszarów ryzyka w trzech obszarach Modelu 3W
- Mediacja między pokoleniami - rozpoznanie emocjonalnego podłoża konfliktów, facylitacja rozmów Nestor-Sukcesor-rodzeństwo
- Plan transferu Wiedzy (W1) - mentoring operacyjny, wprowadzanie Sukcesora w relacje kontrahenckie i wiedzę milczącą
- Plan transferu Władzy (W2) - harmonogram zmiany zarządu, prokury, akty korporacyjne, zarząd sukcesyjny
- Plan transferu Własności (W3) - darowizna, testament, fundacja rodzinna, optymalizacja podatkowa
- Plan transferu wartości - porozumienie rodzinne, kodeks rodziny, kultura biznesu
- Supervision implementacji - towarzyszenie w fazie wdrożenia, korekty kursu, zarządzanie kryzysami
Jak ustalić zakres współpracy z doradcą sukcesyjnym
Przed rozpoczęciem współpracy omów z doradcą sytuację firmy i rodziny, decyzje wymagające uporządkowania oraz zakres jego odpowiedzialności. Ustalcie, którzy specjaliści będą potrzebni, jakie będą kolejne etapy pracy i warunki rozliczenia. Zakres uzgodnień powinien być jasny dla obu stron.
Jak zostać doradcą sukcesyjnym
Droga do licencji Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych (KIDS) wygląda tak:
- Przygotowanie - na przykład MasterClass Doradców Sukcesyjnych: 10 modułów, 52 wykłady, 9 spotkań. Ukończenie konkretnego kursu nie jest warunkiem egzaminu
- Zgłoszenie do Izby i kwalifikacja formalna
- Egzamin kompetencyjny Izby - test online i część ustna
- Przyjęcie do Izby uchwałą Zarządu i licencja I stopnia
- Staż i procesy potwierdzone przez klientów - II stopień po co najmniej 24 miesiącach, III stopień po co najmniej 36 miesiącach
Doradca sukcesyjny vs adwokat, doradca podatkowy, coach
W polskim ekosystemie doradczym zawody sukcesyjne często są mylone. Kluczowe różnice: Adwokat / radca prawny - specjalizacja w prawie spadkowym i korporacyjnym (warstwa Własności). Reprezentacja w postępowaniu. Opinia prawna. Nie obejmuje: psychologia rodziny, transfer Wiedzy, mediacja. Doradca podatkowy - optymalizacja podatkowa transferu (warstwa Własności). Struktury prawne, fundacja rodzinna, darowizny. Nie obejmuje: aspekty psychologiczne, wartości rodzinne, zarządzanie. Coach biznesowy / psycholog - praca z dynamiką rodziny (warstwa Wartości, częściowo Władzy). Facylitacja rozmów, mediacja. Nie obejmuje: warstwa prawna, podatkowa, finansowa. Doradca sukcesyjny KIDS - posługuje się wszystkimi 5 językami sukcesji równocześnie. Integruje prawo + podatki + finanse + psychologię + biologię. Pracuje z rodziną jako systemem. Koordynuje specjalistów (adwokat/doradca podatkowy) na konkretne etapy.
Czy doradca sukcesyjny to zawód regulowany?
Nie. W polskim porządku prawnym "doradca sukcesyjny" nie jest jeszcze zawodem regulowanym ustawowo (jak adwokat, notariusz, doradca podatkowy). Każdy może doradzać w sprawach sukcesji bez licencji. Licencja KIDS potwierdza członkostwo w Izbie i zdany egzamin Izby. Nie jest uprawnieniem państwowym.
Gdzie znaleźć doradcę sukcesyjnego z licencją KIDS
Izba prowadzi jawny rejestr osób, którym wydała licencję, na krajowaizbads.pl/rejestr/. Brak wpisu w rejestrze oznacza, że doradca nie ma licencji Izby. Licencja jest ważna 12 miesięcy, a jej odnowienie wymaga testu online.
- doradcasukcesyjny.pl/doradcy/ - lista doradców z licencją KIDS
- krajowaizbads.pl - strona Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych
Po czym poznajesz, że potrzebny jest Doradca Sukcesyjny
Pojedynczy specjalista widzi swój fragment. Doradca Sukcesyjny pilnuje, żeby fragmenty złożyły się w decyzję.
- Prawnik przygotowuje konstrukcję, ale rodzina nadal nie wie, kto ma faktycznie prowadzić firmę.
- Doradca finansowy widzi majątek, lecz nie wie, jak wejść w rozmowę o władzy i lojalności rodzinnej.
- Właściciel ma wielu doradców, ale nikt nie prowadzi procesu od diagnozy do wdrożenia.
Najczęstsze pytania
- Kim jest doradca sukcesyjny w Polsce i czym się zajmuje?
- Doradca sukcesyjny to wyspecjalizowany profesjonalista doradzający polskim firmom rodzinnym w planowaniu i przeprowadzeniu transferu pokoleniowego. Łączy kompetencje z 5 języków sukcesji (prawo, podatki, finanse, psychologia, biologia) i stosuje Model 3W (Wiedza, Władza, Własność). W Polsce licencję Doradcy Sukcesyjnego przyznaje Krajowa Izba Doradców Sukcesyjnych (KIDS) po zdanym egzaminie Izby. Doradca pomaga Nestorowi przygotować plan sukcesji, Sukcesorowi przejąć firmę, a rodzinie przejść proces bez konfliktów.
- Jak ustalić zakres współpracy z doradcą sukcesyjnym?
- Przed rozpoczęciem współpracy omów z doradcą sytuację firmy i rodziny, decyzje wymagające uporządkowania oraz zakres jego odpowiedzialności. Ustalcie, którzy specjaliści będą potrzebni, jakie będą kolejne etapy pracy i warunki rozliczenia. Zakres uzgodnień powinien być jasny dla obu stron.
- Jak zostać doradcą sukcesyjnym w Polsce?
- Droga do licencji Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych (KIDS): (1) przygotowanie, na przykład w MasterClass Doradców Sukcesyjnych (MC 4.0) - 10 modułów, 52 wykłady, 9 spotkań; ukończenie konkretnego kursu nie jest warunkiem egzaminu; (2) zgłoszenie do Izby i kwalifikacja formalna; (3) egzamin kompetencyjny Izby - test online i część ustna; (4) przyjęcie do Izby uchwałą Zarządu i licencja I stopnia; (5) II stopień po co najmniej 24 miesiącach stażu i 12 procesach potwierdzonych przez klientów, III stopień po co najmniej 36 miesiącach i 40 procesach. Szczegóły: krajowaizbads.pl/dla-doradcow/jak-uzyskac/.
- Czy doradca sukcesyjny to zawód regulowany?
- Nie. Doradztwo sukcesyjne nie jest jeszcze w Polsce zawodem regulowanym ustawowo (jak adwokat, notariusz, doradca podatkowy). Każdy może doradzać w sprawach sukcesji bez licencji. Licencja Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych (KIDS) potwierdza członkostwo w Izbie i zdany egzamin Izby. Nie jest uprawnieniem państwowym.
- Czym różni się doradca sukcesyjny od adwokata lub doradcy podatkowego?
- Adwokat specjalizuje się w prawie spadkowym i korporacyjnym (warstwa Własności w Modelu 3W). Doradca podatkowy specjalizuje się w optymalizacji podatkowej (warstwa Własności). Doradca sukcesyjny KIDS posługuje się WSZYSTKIMI 5 językami sukcesji równocześnie: prawo + podatki + finanse + psychologia + Biologika. Jest profesjonalistą zintegrowanym, pracującym z rodziną jako całością przez cały proces - od Mapy Sukcesyjnej przez Raport Nestora do porozumienia rodzinnego. Adwokat/doradca podatkowy są często podzleceni przez doradcę sukcesyjnego na konkretne etapy.
- Ile kosztuje doradca sukcesyjny dla firmy rodzinnej?
- Koszt doradcy sukcesyjnego dla polskiej firmy rodzinnej zależy od skali procesu: (1) konsultacja wstępna (diagnoza, Mapa Sukcesyjna) - 5-15 tys. zł; (2) pełen plan sukcesji (Raport Nestora + porozumienie rodzinne + warstwa prawna) - 30-100 tys. zł, zależnie od złożoności; (3) wdrożenie wielopokoleniowe z fundacją rodzinną - 100-500 tys. zł + success fee. Model rozliczenia: ryczałt + godzinowe dla rzeczy nietypowych. Sukcesja firmy 10M+ PLN typowo 1-3% wartości transferu jako fee całego procesu.
- Gdzie znajdę doradcę sukcesyjnego z licencją KIDS?
- Licencję doradcy sprawdzisz w jawnym rejestrze Izby na krajowaizbads.pl/rejestr/. Brak wpisu w rejestrze oznacza, że doradca nie ma licencji Izby. Na doradcasukcesyjny.pl/doradcy/ znajdziesz katalog doradców tej strony. Wybierz doradcę z regionu lub specjalizacji odpowiedniej dla Twojej branży.
Zgłoś się do rozmowy, jeżeli chcesz sprawdzić, jak ten temat może wejść do Twojej praktyki.