MasterClass 3.0Generalną korzyścią płynącą ze współpracy z certyfikowanym Doradcą Sukcesyjnym KIDS są usystematyzowane instrukcje i wytyczne w pięciu językach sukcesji - prawnym, podatkowym, finansowym, psychologicznym i biologicznym. Klient otrzymuje spersonalizowany Raport Sukcesyjny, Konstytucję Sukcesyjną i długoterminowy serwis dwunastu obszarów cyklicznych, które zabezpieczają ciągłość firmy rodzinnej w scenariuszach organicznym i nagłym.
Sześć korzyści dla rodziny i firmy
Współpraca z Doradcą Sukcesyjnym KIDS daje rodzinie i firmie rodzinnej sześć kluczowych korzyści, których nie zapewnia praca z pojedynczymi specjalistami branżowymi:
Multidyscyplinarność w jednym ręku
Pięć języków sukcesji (prawo, podatki, finanse, psychologia, Biologika Sukcesji) skoordynowanych przez jednego specjalistę. Klient nie musi sam łączyć rekomendacji adwokata, doradcy podatkowego, psychologa i pośrednika finansowego.
Zabezpieczenie scenariusza nagłego
Instrukcje natychmiastowe z Raportu Sukcesyjnego (śmierć Nestora, niezdolność do kierowania firmą, rozwód, choroba) działają od razu po pierwszym wdrożeniu - polisy, gwarancje, struktura Cash on the Table™ finansująca spłaty.
Konstytucja Sukcesyjna jako dokument operacyjny
Zbiór wdrożonych, kompletnych instrukcji natychmiastowych i odroczonych. Trwałe zabezpieczenie dla scenariuszy organicznych i nagłych. Pomost do Konstytucji Rodzinnej, w której uczestniczą wszyscy Interesariusze Konstytucyjni.
Długoterminowy serwis 12 obszarów
Doradca pilnuje terminów wymagalności umów cyklicznych: ubezpieczeń, gwarancji, kredytów, IKZE, IKE. Konstytucja Sukcesyjna pozostaje dokumentem żywym przez dziesięciolecia, a nie papierowym po pierwszym roku.
Przewidywalny koszt - SDR
Succession Dynamic Rate daje Nestorowi miesięczny koszt finansowania struktury Cash on the Table™ wyrażony w procentach od majątku netto. Brak ukrytych kosztów, brak konieczności jednorazowego podstawienia dużej gotówki w sytuacji nagłej.
Audyt zdrowotny w programie PRO-HEALTH
Każdy klient struktury Cash on the Table™ uczestniczy w regularnym przeglądzie stanu zdrowia (zakres zależy od płci, wieku, kondycji). Skuteczne ustanowienie gwarancji ubezpieczeniowych + realna profilaktyka medyczna dla całej rodziny atomowej.
Wszystkie te korzyści są efektem stosowania autorskiej metodologii Pawła Piotra Nowaka, której uczą się certyfikowani doradcy w programie MasterClass Doradców Sukcesyjnych 3.0 - po ukończeniu otrzymują licencję KIDS i kompletny zestaw narzędzi do pracy z firmą rodzinną.
Co odróżnia Doradcę Sukcesyjnego KIDS od innych specjalistów?
Tradycyjny doradca finansowy obsługuje produkty (polisy, kredyty, ubezpieczenia). Adwokat lub notariusz przygotowuje pojedyncze dokumenty. Doradca podatkowy optymalizuje rozliczenia. Psycholog pracuje z osobą indywidualnie. Żaden z nich nie pokrywa wszystkich pięciu języków sukcesji.
Certyfikowany Doradca Sukcesyjny KIDS łączy te kompetencje w jednej usłudze. Pełni rolę koordynatora zespołu specjalistów, za którym stoi sieć partnerów branżowych - prawnych, podatkowych, finansowych. Klient ma jedno źródło odpowiedzialności i jeden punkt kontaktu, a nie sześć równoległych umów obsługowych.
Cztery fazy długoterminowej współpracy
Współpraca rozłożona jest w czterech fazach, w których każda buduje na poprzedniej:
- Analiza - rozmowa informacyjna i Mapa Sukcesyjna
- Bezpieczne doradztwo - Raport Sukcesyjny z instrukcjami natychmiastowymi i odroczonymi
- Wdrożenie - realizacja instrukcji natychmiastowych i podpisanie Konstytucji Sukcesyjnej
- Konsekwentny serwis - długoterminowe monitorowanie 12 obszarów cyklicznych w czasie
Pełna mapa procesu i wszystkie obszary obsługi: Wszystkie etapy konceptu sukcesyjnego.