Katarzyna Witkowska

Katarzyna Witkowska jest ekspertką ds. sukcesji z ponad 20-letnim doświadczeniem w ubezpieczeniach na życie, kredytach hipotecznych i na rynku nieruchomości. O swojej pracy pisze tak:

Od ponad 20 lat towarzyszę ludziom w podejmowaniu decyzji i działaniach dotyczących ich rodziny, majątku i przyszłości. Przez lata pracy przekonałam się, że za każdą nieruchomością, umową czy planem finansowym stoją przede wszystkim ludzie, ich relacje, wartości, obawy i odpowiedzialność za kolejne pokolenia.

Jestem absolwentką studiów licencjackich na kierunku Finanse i Bankowość, studiów magisterskich na kierunku Ekonomia oraz MasterClass Doradców Sukcesyjnych.

Moje doświadczenie zawodowe obejmuje 4 lata doradztwa w zakresie ubezpieczeń na życie, 8 lat w obszarze kredytów hipotecznych, ponad 10 lat pracy na rynku nieruchomości oraz przez 4 lata szkoliłam i wdrażałam agentów nieruchomości, rozwijając ich kompetencje w zakresie obsługi klienta, negocjacji i prowadzenia złożonych procesów decyzyjnych.

Te doświadczenia pokazały mi, że nawet najlepiej przygotowane rozwiązania prawne i finansowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, jeśli pomijają relacje rodzinne, emocje i indywidualne wartości. Sukcesja nie zaczyna się od testamentu ani od struktury majątku. Zaczyna się od rozmowy, zaufania i wspólnego wypracowania decyzji, które będą służyć rodzinie przez kolejne pokolenia.

Moją rolą jest stworzenie przestrzeni, w której każdy członek rodziny może zostać wysłuchany i zrozumiany. W relacjach z klientami stawiam na zaufanie i prowadzenie przez proces, który często wiąże się z trudnymi rozmowami i ważnymi decyzjami.

Moją misją jest pomagać rodzinom przechodzić przez proces sukcesji w sposób, który chroni nie tylko ich majątek, ale także relacje. Wierzę, że dobrze zaplanowana sukcesja to nie tylko przekazanie majątku. To przede wszystkim pozostawienie po sobie dobrze uporządkowanych spraw, rodzinnej zgody, poczucia bezpieczeństwa oraz trwałego dziedzictwa dla kolejnych pokoleń.