Ubezpieczenia
Polisy ochronne dla Nestora i Sukcesorów oraz instrumenty zabezpieczające scenariusz nagły.
Partner finansowy
OVB Allfinanz Polska. Partner finansowy projektu SUKCESJE.PL i MasterClass.
OVB dostarcza Doradcom Sukcesyjnym rozwiązania ubezpieczeniowe, bankowe i leasingowe, które wzmacniają wykonalność planów sukcesyjnych.
Rola OVB
Plan sukcesyjny opisuje decyzję. Produkty finansowe pomagają ją wykonać.
Bez gotowych zabezpieczeń nawet najlepszy plan może zostać na papierze, szczególnie w scenariuszu nagłym: śmierć Nestora, choroba, niezdolność do kierowania firmą albo rozwód.
Produkty bankowe
Finansowanie inwestycji, rozwiązania emerytalne i optymalizacja kosztów rodziny oraz firmy.
Leasing
Finansowanie środków trwałych w firmie rodzinnej w fazie zmian własnościowych.
Doradztwo długoterminowe
Doradca finansowy towarzyszy klientowi przez wiele lat: od planu do wdrożenia.
PESEL i REGON
Dwa segmenty klienta, jedna sukcesja.
W procesie sukcesji pracujemy jednocześnie z rodziną Nestora i z firmą. OVB obsługuje oba obszary: klienta indywidualnego oraz przedsiębiorcę.
Rodzina Atomowa Nestora
Małżonek, dzieci, Sukcesorzy i wnuki. Ich bezpieczeństwo majątkowe i emerytalne nie może zależeć wyłącznie od firmy.
Firma rodzinna
Nestorzy, Sukcesorzy, zarząd i kluczowi pracownicy. Tu liczy się ciągłość działania, płynność i finansowanie zmian.
Patronat KIDS
Patronat KIDS i Narodowa Kampania Społeczna.
OVB Allfinanz Polska jest objęta patronatem Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych. Współtworzy z KIDS Narodową Kampanię Społeczną na rzecz odpowiedzialnej sukcesji w polskich firmach rodzinnych.
Patronat oznacza wspólny standard pracy: ten sam język 5W, ten sam Model Sukcesji Pokoleniowej i te same zasady ochrony Nestora oraz Sukcesora przy doborze rozwiązań finansowych.
Standard zawodowy
Doradcy z certyfikacją KIDS pracujący z OVB stosują jeden model rozmowy z firmą rodzinną, niezależnie od regionu i branży.
Edukacja właścicieli
Wspólne materiały, webinary i kampania społeczna trafiają do Nestorów, Sukcesorów i Rodziny Atomowej zanim pojawi się kryzys.
Audyt produktów
Patronat oznacza, że produkty proponowane w procesie sukcesyjnym są wcześniej zaopiniowane pod kątem zgodności z planem właścicielskim, a nie tylko atrakcyjności sprzedażowej.
MasterClass
Doradca Sukcesyjny rozumie finansistę, prawnika i rodzinę przy jednym stole.
Pięciu języków sukcesji: prawa, podatków, finansów, psychologii i Biologiki Sukcesji Pokoleniowej™ uczą się certyfikowani doradcy w programie MasterClass Doradców Sukcesyjnych 3.0.
Język finansów to obszar, w którym OVB Allfinanz Polska jest naturalnym partnerem produktowym dla absolwentów.