MasterClass 3.0Wdrożenie wszystkich etapów konceptu sukcesyjnego wymaga upływu czasu oraz dopilnowania terminów ich realizacji. Tę część pracy wykonuje certyfikowany Doradca Sukcesyjny KIDS: od pierwszej rozmowy informacyjnej, przez Raport Sukcesyjny i Konstytucję Sukcesyjną, aż po długoterminowy serwis dwunastu obszarów cyklicznych - ubezpieczeń, gwarancji finansowych Cash on the Table™, kredytów, IKZE i IKE. Cztery fazy: Analiza, Bezpieczne doradztwo, Wdrożenie, Konsekwentny serwis.
Cztery fazy współpracy
Współpraca z certyfikowanym Doradcą Sukcesyjnym KIDS realizowana jest w czterech sekwencyjnych fazach. Każda kolejna opiera się na rezultatach poprzedniej:
Analiza
Rozmowa informacyjna z Nestorem i Sukcesorami. Diagnoza sytuacji rodzinnej, majątkowej i prawnej w formie Mapy Sukcesyjnej. Zrozumienie wizji sukcesji oraz oczekiwań wszystkich Interesariuszy Konstytucyjnych.
Bezpieczne doradztwo
Przygotowanie spersonalizowanego Raportu Sukcesyjnego z instrukcjami natychmiastowymi i odroczonymi. Kompletny plan działań w pięciu językach sukcesji - prawnym, podatkowym, finansowym, psychologicznym i biologicznym.
Wdrożenie rozwiązań sukcesji rodzinnej
Realizacja instrukcji natychmiastowych z Raportu (wzory dokumentów, polisy ochronne, struktura Cash on the Table™). Konstytucja Sukcesyjna staje się dokumentem operacyjnym dla scenariusza nagłego.
Konsekwentny serwis rozwiązań rozłożony w czasie
Długoterminowy serwis instrukcji odroczonych. Doradca monitoruje 12 obszarów cyklicznych i realizuje kolejne etapy konceptu w datach wymagalności umów - polisy, kredyty, gwarancje, IKZE.
Stosowania czterech faz i wszystkich dwunastu obszarów cyklicznych uczą się certyfikowani doradcy w programie MasterClass Doradców Sukcesyjnych 3.0 - po ukończeniu otrzymują licencję KIDS i dostęp do narzędzi metodologicznych Pawła Piotra Nowaka.
Dwanaście obszarów cyklicznego serwisu
Faza serwisu obejmuje monitorowanie i obsługę cyklicznych umów oraz instrumentów finansowych w datach ich wymagalności. Doradca pilnuje terminów, aktualizuje rozwiązania, realizuje kolejne etapy konceptu - aby Konstytucja Sukcesyjna była dokumentem żywym, nie papierowym:
Dlaczego długoterminowy serwis jest istotny?
Konstytucja Sukcesyjna to dokument żywy - scenariusze organiczny i nagły wymagają aktualizacji wraz ze zmianą sytuacji rodzinnej, majątkowej i prawnej. Cykliczne umowy ubezpieczeniowe wygasają, instrumenty finansowe mają daty wymagalności, ulgi podatkowe IKZE/IKE wymagają corocznej decyzji. Bez konsekwentnego serwisu nawet najlepiej przygotowany Raport Sukcesyjny traci skuteczność po kilku latach.
Certyfikowany Doradca Sukcesyjny KIDS przejmuje odpowiedzialność za pilnowanie tych terminów i koordynację wszystkich obszarów - to różni go od tradycyjnego pośrednika finansowego, który obsługuje pojedynczy produkt.